峰会动态

顾惠忠告诉您中航工业2015年经济运行情况怎么样?2016年要实现什么目标?

2016-01-28

以质量效益为中心  持续推进中航工业经济转型升级

顾惠忠在中航工业2016年峰会上的

经济运行工作报告

 

同志们:


受中航工业党组委托,我就中航工业2015年的经济运行总体情况进行简要回顾,并对做好2016年的经济发展和经济运行工作讲几点意见。


一、2015年中航工业经济运行工作回顾

 

去年,在中航工业党组的领导下,各单位围绕中航工业发展战略和“制度建设年”主题,积极应对挑战、奋力拼搏,较好地完成了年度重点科研生产任务与经营发展目标,经济发展质量效益持续提高。


(一)2015年经济运行总体情况

 

根据2015年财务快报汇总分析,中航工业主要经济指标完成情况如下:


1.经济规模保持稳定


——营业收入


2015年,中航工业实现营业收入3,802亿元(合并口径),同比下降1.6%,扣除融资性贸易业务,同比增长6.2%。


2.经济效益持续提升


——利润(收益)


2015年,中航工业实现利润(收益)173亿元,同比增长21.1%。


——成本费用占营业收入比率


中航工业成本费用占营业收入比率为96.6%,较上年同期下降0.9个百分点,同比明显改善。


3.经济运行质量稳步提升


——EVA


2015年,中航工业实现EVA 50亿元,同比增加2亿元。


4.资产负债结构总体合理


——资产负债总额


2015年底,中航工业资产总额9,205亿元,同比上年7,997亿元增长15.1%。


——所有者权益(净资产)


2015年底,中航工业所有者权益为3,176亿元,同比增加410亿元,增长14.8%。


(二)2015年经济运行的主要工作

 

去年,中航工业总部及各单位紧紧围绕中航工业党组在年初峰会确定的中心任务,在改善经济发展质量效益方面做了大量卓有成效的工作:


1.各主营业务在结构调整中实现了稳定增长


一是狠抓军品生产任务的完成。去年,中航工业以实施航空军品三年滚动计划为牵引,狠抓年度合同的落实,加强了军品批生产管理。强化军品批生产计划月度监控,加大重点配套问题协调力度,促进了军品供应链管理和均衡生产管理水平提升,全年飞机、发动机和导弹交付进度情况比去年有一定改善。在重点型号军品定调价方面,中航工业及各级有关单位做了大量卓有成效的工作,促进了收入的完成。


二是大力开拓民用航空产品市场。中航工业民机业务市场开拓取得新突破,新舟60飞机新增订单15架;新舟700飞机签订先锋用户合同185架;AC312A紧急医疗救护型直升机获得订单6架;通飞所属美国西锐公司全年销售通用飞机300架。同时,中航工业转包生产取得新突破。


三是非航空民品和现代服务业逆势发展。中航工业非航空民品业务在经济下行的情况下,加强产业分类管理、推动股权激励改革、积极培育新兴产业,全年收入同比增长13%。汽车零部件、电子元器件、电线电缆等业务发展势头良好,锂电池业务增长迅猛。同时,在积极控制融资性贸易业务,贸易业务收入同比减少300多亿元的前提下,产业结构逐步优化,非银行金融、医疗等业务的收入增长超过10%,通航运营与服务业务收入增长超过100%。


2、经济运行管理机制进一步完善


一是战略-规划-计划-预算管理进一步有效衔接。中航工业以战略目标为引领,进一步强化了规划、计划与预算的有效对接,对“考核指标、管控指标、风险指标”进行分类管理,层层分解下达,促进了战略落地。中航工业狠抓财政预算管理和财政支出绩效评价,财政预算执行率达95%以上。


二是经济运行过程监控进一步优化。中航工业加强对稳增长指标和任务完成进展的监督检查,完善了经营计划和预算目标的沟通协调机制,并根据季度经济运行分析情况,实施“约谈问责制度”与“警示函制度”,促进了各直属单位重视和加强经济运行过程管控。同时,组织开展经营业绩对标管理,促进了经营目标落实和经济运行质量效益改善。


三是以“四挂钩”为核心的经营业绩考核管理进一步强化。按照国资委经营业绩考核改革要求,进一步强化了国资委对中航工业的考核结果与中航工业对各直属单位考核的挂钩,以及与各单位主要负责人年薪、领导班子任期考核、领导干部任免的挂钩管理。积极实施分类管理,对在国资委考核中做出贡献的单位予以相应加分,对造成负面影响的有关单位核减相应的考核完成值,扣减考核分数。


3、落实各类财税金融政策支持促进改革发展


一是积极落实国家财税支持政策。去年,集团各级单位积极争取国家相关主管部门和地方政府支持,并积极落实各类优惠政策,有力支持了产业发展和历史遗留问题的解决。


二是多渠道筹集发展资金。中航工业加强资金集中管理,财务公司年底集中资金达659亿元,中航工业内部贷款余额超过800亿元,占到了债务融资总额的近1/3,较好地降低了财务费用,并为重点项目建设、重点产业发展提供了低成本资金。中航工业在资本市场实现融资109亿元,年末各类债券、票据余额累计为736亿元(2015年新发行各类债券、票据169亿元)。


三是全力支持自主创新研发投入。中航工业统筹资金财力,加强对重点型号、民机研制和条件保障建设的创新投入和政策保障。全年共计支持研发类、产学研和基础研究项目400余个;通过民机产业发展基金、民品产业发展基金,以及提供贷款、贴息和专项资金等形式,支持了重点型号及民机的发展。


四是继续推进资本化运作。去年,中航工业完成了南通科技、中航资本、中航汽车等资产重组项目3项;中航飞机、中航国际控股等再融资项目5项,全集团资产证券化率达到60%以上。


4、持续狠抓降本增效,经济运行质量改善效果初步显现


一是以管理创新促降本增效。中航工业将利润指标和成本控制指标层层分解下达,大多数单位持续推进“降本增效”十项措施,通过实施战略成本管理、推广AOS、集中采购和比价采购、项目总会计师系统等管理创新举措,有力地促进了降本增效、增收节支。


二是狠抓“两金”清理。根据国资委关于清理“两金”专项工作要求,狠抓了“两金”清理和盘活,取得了一定成效。


三是持续推进“扭亏减亏”与投资清理。中航工业通过总经理6号令向各直属单位下达了对非战略性亏损企业和“三无”企业以及低效、无效投资项目进行清理的要求,并将扭亏减亏工作纳入年度考核,明确了相关单位主要领导的主体责任。


5、突出落实巡视审计整改,妥善化解各类经营风险


一是积极配合各项巡视审计并强化问题整改。去年,中航工业总部和各相关单位积极配合国家审计署对中航工业开展的经济责任审计和中央巡视组专项巡视工作。同时,还接受了财政监督检查、国家及军队各专项审计等相关监督检查工作。中航工业开展各项内部审计5,000余项,其中总部对直属单位本部审计22项。各有关单位按照要求,积极进行整改,健全完善了相关制度流程。


二是强化重大经营财务风险管控。去年,中航工业加强了对各直属单位有息负债规模的管理,对贷款增长超过营业收入和利润增速的直属单位及成员单位进行预警提醒和约谈问责。大部分单位实现了对各类贷款、债券等有息负债总额的控制目标。同时,进一步完善了重大经济财务事项监管机制,对担保、期货等高风险业务严格履行报批和备案程序,坚决退出和清理融资性贸易业务。


三是持续开展全面风险管理与内部控制体系建设。中航工业组织编制、发布了全面风险管理与内部控制体系建设指引和监督与评价指引,总部对航空装备、飞机等6家直属单位,各直属单位对54家成员单位的风控体系建设及运行情况进行了监督评价,通过以评促建的方式,推动了各级单位风控体系的建设与运行。


2015年是中航工业“十二五”收官之年。五年来,中航工业航空武器装备科研生产捷报频传的同时,经济规模快速增长,经济发展质量效益不断提高。五年来,中航工业营业收入从2,640亿元增长到3,802亿元,年均增长12.6%,收入规模位居军工集团第三位;利润总额从124.1亿元增长到173亿元,年均增长8.7%,利润总额名列军工集团第二位;资产总额从4,692亿元增加到9,205亿元,年均增长14.4%;净资产从1,603亿元增加到3,176亿元,年均增长14.7%;国有资产累计保值增值率132%;


二、2016年经济运行工作的目标与要求

 

2016年,世界经济仍将延续疲弱复苏态势,不确定性、不稳定性比较大。国内经济将继续保持平稳增长,但仍面临较大的转型压力。中央企业发展步入爬坡过坎、调整转型的攻坚阶段。党的十八届五中全会提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,中央经济工作会议明确了2016年“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的五大战略任务。中央企业负责人会议提出了“围绕做强做优做大国有企业的目标,着力做好创新驱动、结构调整、开放合作、深化改革、提质增效、加强党建六篇大文章”的具体工作部署。

今年,中航工业经济运行工作必须全面贯彻上述会议精神,总体思路是:按照中航工业“创新转型年”整体部署,以创新促转型促升级、以创新促发展促增长,提高质量效益、强化风险管控,确保完成各项经济工作任务,努力实现中航工业经济持续健康发展。经中航工业党组研究并经中航工业董事会审议同意,今年中航工业经济发展的目标是:力争实现营业收入4,100亿元(增长8%)、利润168亿元(较原口径154亿元增长9%),各项经济运行质量指标与经营活动现金净流量状况得到进一步改善。


为实现上述目标,全集团在今年经济运行和发展中要重点抓好以下几个方面的工作:


(一)围绕经济增长,狠抓航空产品生产交付与非航空产业发展

 

1.确保航空产品生产交付任务的完成。一是主动适应国家装备管理体制改革,继续抓好全年军品订货合同及三年滚动计划的落实。二是进一步完善航空产品供应链管理,按契约精神和经济管理办法规范和完善配套合同管理。三是军品均衡生产交付要再上新台阶。


2.军民深度融合推动航空民品及非航空产业发展。一是坚定不移推动军民融合深度发展。把开发与航空技术同源、产业同根的非航空民品作为军民融合产业发展的重点和方向,努力开拓市场促进非航空产业和外贸业务再上新台阶。二是加快推动民用航空产业发展。要将民用航空产业作为集团发展战略的重要支撑,降低全寿命周期成本,努力提高市场竞争力。三是积极培育和发展新业态。用新体制、新机制加快现代服务业、“四爱一大”等新型业态发展。


(二)围绕转型升级,抓好资源保障

 

1.以“去杠杆”为重点推进债务结构优化,落实创新转型资源保障。一要围绕战略目标,针对军民品重点项目及产品发展,加强与国家相关主管部门的沟通协调,全力争取落实国家各项产业、技术、区域、财税、金融等支持政策。二要加强“去杠杆”力度。同时,大力创新负债模式,进一步优化债务结构,提高直接融资比例,努力降低财务成本。三要不断深化产融结合,积极发挥内外部金融机构在促进产品销售、提供融资支持、优化财务结构、防范金融风险等方面的作用。


2.不断加强自主创新投入。各级单位一要继续加强对重点型号、民机研制和能力建设的经费支持,力争2016年全集团自主创新投入占到营业收入的3%以上。二要加强对自主创新项目投入效果与效益的评价与考核,努力提高投入产出效益,促进各类创新项目的商业成功。


(三)围绕年度目标,突出业绩考核的导向作用和预算指标的刚性约束

 

1.狠抓年度经营财务目标的落实。一是抓好年度计划及预算的制订与下达。要按照中航工业一号文的各项要求,层层分解、落实责任、传导压力,确保年度各项经营财务指标的完成。同时,要通过三年滚动计划和预算,促进经济的持续增长。二是进一步加强经济运行监控分析。坚持和完善中航工业经济运行分析制度,通过月度、季度分析及动态反映,找出主要指标目标与计划预算任务的差异,及时发现问题和风险点,晒态势、促提升,采取有效措施解决经济运营存在的各种问题。三是积极推进对标管理。要分析研究国际、国内同行业先进企业的经营财务数据和卓越管理实践,查找经营管理短板,加强对盈利能力、资产质量及业绩增长等关键指标的对标改进,提高企业绩效水平。


2.认真贯彻国资委业绩考核新办法。从2016年起,国资委将正式启用新版经营业绩考核办法,新办法更加突出强调发展质量和效益,在考核分类、目标设定、计算方法和短板考核上均有较大变化。这些新变化、新要求对中航工业业绩考核提出了更高的挑战。中航工业、各直属单位及业务部门要认真学习、消化并结合实际,修订、完善年度业绩考核办法、制定任期考核办法,调整分类、简化指标、突出重点、完善体系,进一步精细化对不同类别企业的考核管理机制,引导企业改善经营管理,提升经营业绩。


3.按新要求完善中航工业业绩考核体系。2016年中航工业对直属单位的业绩考核办法将体现四个突出:一是突出国资委重点、难点指标的考核;二是突出重要军品科研生产任务的考核;三是突出中航工业董事会、党组会、管委会、总经理办公会、总指挥长、总经理令(“四会两令”)决定和批准的重点项目和工作的考核;四是突出合规经营的考核(包括质量、保密、安全环保、法律案件、审计整改、党建等)。各直属单位要结合实际调整业绩考核管理办法,增强考核的战略导向作用,促进企业持续做强、做优、做大。


(四)围绕质量效益,狠抓降本增效与资产质量提升

 

1.把解决企业历史遗留问题作为提质增效的重要任务。加快剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题,是党中央、国务院关于深化国有企业改革指导意见的重要内容,国家将给予必要的政策和资金支持,我们必须抓住这一难得的机遇,把历史遗留问题解决好。中航工业所属单位历史遗留问题多,情况复杂,负担沉重,解决不好这些问题势必影响中航工业经济发展质量和职工队伍稳定。各级单位都要按照国资委和中航工业确定的时间节点,按期推进各项工作,各相关直属单位要承担主体责任,各有关单位作为执行主体,不等不靠、主动作为,积极、稳妥地做好与地方政府及承接企业的衔接工作,有计划、有步骤地解决好历史遗留问题。


2.切实抓好“降成本”工作。一是各单位要将成本控制指标层层分解下达,加强对计划、采购、科研、生产、销售等各个环节的成本管控,积极应用战略成本管理、目标价格管理等管理工具,系统提升成本管控能力,力争2016年成本费用占营业收入比率比去年有改善。二是向管理创新要效益,以深入推进AOS体系建设、精益管理为抓手,着力提升产品质量,有效缩短生产制造周期,促进科研生产管理流程的优化,努力降低产品生产成本和资金占用。三是严格按照国资委“两低于”标准,完善工资预算管理,加强人工成本控制,使人工成本增长与经济发展效益提高相协调。四是继续推进各项物资、产品、工程及服务的集中采购及招标采购,努力降低采购成本和促进廉政建设。


3.狠抓扭亏减亏工作。继续推进“三无”企业和“僵尸”企业的清理处置,亏损企业要按照中航工业统一部署,切实制订好扭亏减亏计划。各相关直属单位和成员单位要落实一名主管领导亲自抓,明确目标,落实责任,严格考核奖惩,确保扭亏减亏工作的顺利推进。


4.从严控制新增投资项目。一要进一步规范和完善各类投资项目的论证标准和程序,引入第三方对项目经济技术可行性进行独立论证和评价,把净现金流、投资收益率和EVA作为项目投资决策的关键指标,并在投资项目实施和运作过程中动态跟踪、加强管理,严控投资风险。二要根据产能需要确定固定资产投资规模,除军品和重点民品必须的投资以外,严格控制以扩大规模为目的新增投资。三要积极推进投资项目后评价工作。


5.持续开展针对应收款项与存货的“去库存”活动。一要继续加强应收款项清理和盘活。尤其是两年及以上的应收款项,加强客户信用管理,落实催收责任制,采取强力措施加速资金回收。同时要通过改善管理,努力降低科研经费超垫支额度。二要深入开展存货占用专项清理处置。完善存货清查制度,落实存货管理责任制,排查管理漏洞,要通过管理创新,进一步压缩库存,尤其是两年及以上存货,盘活存量,加快资金周转。三要采取有效措施,进一步加强现金流管理,力争经营活动现金流比去年有所改善。


今年,中航工业将组织由专职董、监事及相关人员组成的专项督导组,对应收款项及存货清理盘活、扭亏减亏、投资清理、“三无”企业及“僵尸”企业清理处置、科研费超垫支等进行现场督导,从而促进这些工作的扎实开展,确保取得实效。


(五)围绕改革改制,抓好资本化运作与体制机制创新

 

1.有序推进资本化运作。一要稳妥有序地推进相关单位和资产的重组上市工作,切实做好上市过程中的资产评估、审计、税收筹划等相关工作,并加强对募投资金使用的合规管理与项目成效的监督评价。二要加强上市公司规范管理。控股股东和上市公司要立足于公司价值增长进行市值管理,各控股股东要支持、监督各上市公司规范运行,坚守信息披露的真实、完整、准确、及时和公正的底线,促进上市公司价值的不断提升。


2.审慎稳健开展产业并购。各直属单位一要围绕中航工业战略和核心主业,认真做好并购企业的价值评估,努力防范法律、政策等并购风险,审慎稳健开展并购活动。二要不断完善对境内外并购企业的业务整合与财务管控,今年内要完成对境内外并购重组企业的财务总监委派,努力防范内部人控制的发生,真正做到买得起、管得住、管得好、回报高。


3.加大体制机制创新力度。一要坚持“有进有退、有所为有所不为”的原则,做强做优做大处于成长期和成熟期的业务,对发展前景差、效益低、管理不善的企业应通过转让、改制等方法逐步退出。二要通过引进产业投资基金、私募基金、风险投资等境内外资金,促进企业的改革改制以及科技成果的产业化。通过管理层持股、员工持股、股票期权等方式,激励人力资本,促进企业创新发展。


(六)围绕健康发展,加强重大风险管控与内控机制的完善

 

1.持续推进全面风险管理与内部控制体系建设。一是促进内控体系建设与风险管控的融合,继续健全和完善财务、审计、纪检监察、法律事务四位一体的经济运行监督体系,努力形成风险防范和内控的长效机制。二是要采取有效措施,进一步加强和改善财务管理,健全和规范大额资金管理制度,努力防范各类金融诈骗案件的发生。未经中航工业批准,任何单位不得对集团外企业和个人提供经济担保和融资。三是继续清理和整顿融资性贸易业务。各单位要在今年内基本退出融资性贸易业务,同时要抓好各项善后工作,避免和减少可能引起的风险与损失。四是充分利用法律手段,继续做好各类经济诉讼案件的应诉工作及起诉工作,努力维护过国有资产的安全。


2.切实加强审计检查问题的整改。一是按照国家审计与巡视工作要求,严格监督相关问题的整改落实。二是切实贯彻中办、国办《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》相关要求,积极推进审计全覆盖,实施监督关口前移,促进经济健康发展。三是进一步强化内部审计工作,认真落实中航工业《关于加强直属单位内部审计工作的意见》,进一步发挥直属单位审计主体作用,切实抓好内审问题的整改,努力扭转屡查屡犯的现象。四是充分发挥和利用社会中介机构在审计工作中的作用,努力促进企业内部经营管理的持续改善。


同志们,2016年是中航工业“十三五”开局之年,也是中航工业创新转型、深化改革的关键一年。我们一定要认真贯彻落实党的十八大和十八届历次全会、中央经济工作会议、中央企业负责人会议和中航工业2016年度峰会精神,以“稳增长、促转型、提效益”为中心,狠抓经济运行管理,努力实现中航工业经济平稳有效增长,为“航空强国”、“航空报国”做出更大的贡献! 

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